财务规划


财务规划不是一个事件... 这是一个过程!

因此,让我们少担心“计划”,专注于持续参与计划过程.

规划过程目标

1

完成你的目标

你是自己的标杆,有自己的目标,有自己独特的挑战. 我们的工作是为您提供个性化的解决方案,帮助您实现最重要的目标.

2

要有清晰的思路

清晰是一种来自组织的内心平静, 简化, 优先考虑你的财务生活. 我们所做的一切都是为了消除混乱 & 通过参与持续的财务规划过程,用清晰取代混乱.

3

保持信心

睡个好觉,活得开心 & 有信心. 世界各地和金融市场上有很多噪音,可能会引起焦虑和怀疑. 当你享受生活时,让我们烦恼吧.



这个过程


步骤1: 

发现会议

在这次会议中,我们将深入探讨你们财务生活的各个方面.  我们会讨论你的具体情况、需求、目标、担忧、挑战和机遇.  我们将收集信息并深入研究下面“规划过程组件”中列出的每个组件,以便为规划构建框架和路线图 & 战略会议.


步骤2: 

规划 & 战略会议

这次会议的目的是以清晰和有组织的方式介绍和审查收集到的初步数据.  我们会讨论你做得好的地方,并对你可以做得更好的地方提出建议.  在这次会议上,我们向您展示了一个财务记分卡,它跟踪了重要的指标,并为您提供了我们认为您应该采取的具体行动项目.


步骤3: 

审查 & 改善

随着时间的推移,生活发生了变化,有好有坏. 在最初的一系列会议之后, 随着时间的推移,我们将继续开会,审查之前计划会议的进展情况. 我们将更新资产值, 做出调整, 并重新确定在接下来的6年里你应该如何集中精力, 12, 或者24个月. 



计划过程组件


现金流规划


投资管理


pg电子平台


社会保障优化


养老金


风险管理


税收筹划


房地产


遗产规划



" class="hidden">安阳百姓网